Мосбиржа зарегистрировала облигации "Балтийского лизинга" на 5 млрд рублей
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации "Балтийского лизинга" серии БО-П03 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-36442-R-001P.
Как сообщалось, "Балтийский лизинг" 30 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,15-7,40% годовых, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,34-7,61% годовых.
Организаторами выступят Альфа-банк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) и БК "Регион".
Техразмещение запланировано на 31 июля.
По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплат 9-16-го купонов будет выплачено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные.
Предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".
Как сообщалось ранее, компания 2 июля досрочно погасила облигации серии БО-03 на 500 млн рублей. Выпуск БО-03 номинальным объемом 4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года сроком на 6 лет. Бумаги имели амортизационную структуру погашения, объем выпуска в обращении на момент погашения составлял 500 млн рублей.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок год назад. Тогда она разместила выпуск 3-летних облигаций с амортизационной системой погашения объемом 4 млрд рублей по ставке 9,2% годовых.
В обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 8,2 млрд рублей.
ООО "Балтийский лизинг" входит в группу компаний "Балтийский лизинг", которая оказывает услуги по приобретению оборудования, недвижимости, спецтехники и автотранспорта в лизинг. В январе 2019 года стало известно, что банк "ФК Открытие" приобрел 99,5% "Балтийского лизинга".