Ориентир ставки 1-го купона жилищных облигаций ООО "ИА Абсолют 5" с ипотечным покрытием номинальным объемом 4 млрд 24,395 млн рублей установлен на уровне 6,25-6,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации проходит в понедельник с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,40-6,50% годовых.

Срок погашения выпуска - декабрь 2052 года.

Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк, Абсолют банк и BCS Global Markets.

Техразмещение запланировано на 6 августа. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АКРА 20 июля присвоило ожидаемый кредитный рейтинг планируемому к выпуску старшему траншу ипотечных облигаций ООО "ИА Абсолют 5" на уровне "eAAA(ru.sf)".

Как отмечало АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг достиг уровня "eAAA(ru.sf)" благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу субординированным (младшим) траншем облигаций, избыточным спредом и резервным фондом, а также удовлетворительному кредитному качеству портфеля обеспечения.

Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам.

Росбанк (MOEX: ROSB) выступит в роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае банкротства Абсолют банка, отзыва его банковских лицензий или некачественного и несвоевременного оказания услуг банком. Сделка является статической: включение новых кредитов в состав ипотечного покрытия в течение всего срока до погашения облигаций не предусмотрено.

"Сделка не является частью программы "Фабрика ИЦБ" (программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ"), не организуется в рамках стандартов ППС-секьюритизации и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон", - подчеркивалось в пресс-релизе АКРА.

Данная сделка является пятой сделкой секьюритизации Абсолют банка и пятой эмиссией ИЦБ, обеспеченной портфелем ипотечных кредитов, выданных Абсолют банком. Предыдущий выпуск ипотечных бондов компании "ИА Абсолют 4" номинальным объемом 4,9 млрд рублей был досрочно погашен 11 марта текущего года.

В обращении находится один выпуск субординированных облигаций банка объемом 5 млрд рублей с погашением в октябре 2021 года.

Абсолют банк по итогам первого квартала 2020 года занял 36-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Его контролирующим акционером является НПФ "Благосостояние".