"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации АО "Бизнес-Недвижимость" серии 001Р-01 со сроком обращения 4 года объемом до 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-81010-H-001P.

Как сообщалось, на прошлой неделе компания начала премаркетинг данного выпуска.

Ориентир ставки 1-го купона - 8% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 8,25% годовых.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, МТС Банк, Совкомбанк, ИФК "Солид".

Облигации будут размещаться по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасятся в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов.

Возможно досрочное погашение облигаций по требованию владельцев в случае потери контроля над эмитентом ПАО "АФК "Система" и в случае потери контроля эмитентом в АО "Мосдачтрест".

Ранее компания не выходила на долговой рынок.

Группа компаний "Бизнес-Недвижимость" - один из крупнейших собственников недвижимости в Москве. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", контролирующим владельцем АО "Бизнес-Недвижимость" является АФК "Система" (MOEX: AFKS) с долей 95,99%.