"Эксперт РА" присвоило облигациям "Бизнес-Недвижимости" объемом до 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruA-(EXP)"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 4-летним облигациям АО "Бизнес-Недвижимость" серии 001Р-01 объемом до 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001P-01.
Как сообщалось, на прошлой неделе компания начала премаркетинг данного выпуска.
Ориентир ставки 1-го купона - 8% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 8,25% годовых.
Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, МТС-банк, Совкомбанк, ИФК "Солид".
Облигации будут размещаться по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Купоны квартальные.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасятся в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов.
Возможно досрочное погашение облигаций по требованию владельцев в случае потери контроля над эмитентом ПАО "АФК "Система" и в случае потери контроля эмитентом в АО "Мосдачтрест".
Ранее компания не выходила на долговой рынок.
Группа компаний "Бизнес-Недвижимость" - один из крупнейших собственников недвижимости в Москве. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", контролирующим владельцем АО "Бизнес-Недвижимость" является АФК "Система" (MOEX: AFKS) с долей 95,99%.