Ozon направил в SEC документы о намерении провести IPO
Интернет-ритейлер Ozon направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по форме F-1 о намерении провести IPO, говорится в сообщении компании.
Количество планируемых к размещению на бирже акций, а также их ценовой диапазон пока не определены.
Ozon не указал и сроки планируемого IPO, отметив лишь, что его планируется провести после проведения процедур проверки со стороны SEC.
Накануне Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщал, что Ozon может в конце 2020 или начале 2021 года провести первичное публичное размещение на одной из бирж США.
Газета писала, что Ozon в конфиденциальном режиме уже подал документы в SEC, а бизнес может быть оценен в $3-5 млрд. В качестве глобальных координаторов размещения выбраны Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley.
Ozon на 42,999% принадлежит ПАО АФК "Система" (с учетом 11,699% у венчурного фонда Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.
В текущем году Ozon привлек $150 млн от американской Princeville Capital, АФК "Система" и Baring Vostok через конвертируемые займы, а также заем на 6 млрд рублей в Сбербанке на пополнение оборотных средств под залог компаний группы.
Ранее топ-менеджмент "Системы" говорил, что в течение 2020 года Ozon может потребоваться около 10 млрд рублей от инвесторов, при этом сама корпорация также готова принимать участие в финансировании актива.
При этом АФК ведет поиск инвестора в капитал Ozon, который своими инвестициями поддержал бы рост интернет-ритейлера и позволил бы ему развивать логистические мощности.
Ранее ряд СМИ сообщал, что покупателем пакета акций Ozon может стать Сбербанк. "Система" эту информацию не подтверждала и не опровергала.