Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 15-летних облигаций ПАО "ФСК ЕЭС" серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ФСК. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Как отмечается в пресс-релизе, кредитный рейтинг "ФСК ЕЭС" присвоен на уровне кредитного рейтинга финансовых обязательств правительства Российской Федерации, что обусловлено высокой системной значимостью компании для российской экономики и высокой степенью влияния государства на компанию.

Данный выпуск облигаций, по мнению АКРА, не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки компании и показатели покрытия. "Структура долга ФСК предполагает планомерное погашение основного объема долга, начиная с 2020 года, что свидетельствует о комфортном графике его погашения. Это в совокупности с доступными кредитными линиями на сумму 100 млрд рублей (на 1 октября 2020) и наличием достаточного объема денежных средств на сумму 50,9 млрд рублей (на 1 октября 2020 года) говорит о высокой ликвидности компании", - считает агентство.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 октября. Премаркетинг данного выпуска эмитент не проводил.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,6% годовых.

По выпуску предусмотрена оферта через 7 лет, купоны квартальные.

Организатором выступает БК "Регион", андеррайтер - Sberbank CIB.

Техразмещение запланировано на 20 октября.

Выпуск был зарегистрирован "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в декабре 2019 года.

настоящее время в обращении находятся 16 выпусков классических облигаций компании на общую сумму 200 млрд рублей и 6 биржевых выпусков бондов на 56 млрд рублей.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" (MOEX: RSTI) принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V.