Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 7-летних облигаций ООО "ВИС финанс" с 3-летней офертой серии БО-П01 объемом 2,5 млрд рублей кредитный рейтинг "A(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия ООО "ВИС финанс", входящего в группу "ВИС", является, согласно методологии АКРА, старшим необеспеченным долгом компании, который обеспечивается солидарным поручительством группы "ВИС". В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности и среднюю долговую нагрузку поручителя, кредитный рейтинг эмиссии компании приравнивается к кредитному рейтингу поручителя - "A(RU)".

Данный выпуск, по мнению агентства, не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга поручителя, так как денежные средства от эмиссии будут направлены на финансирование инвестиционных стадий проектов по строительству транспортной инфраструктуры в рамках текущих концессионных соглашений, замещение валютных займов и покрытие расходов на организацию выпуска биржевых облигаций.

При определении долговой нагрузки АКРА оперирует показателями скорректированного долга, который не включает в себя долг по концессионным соглашениям. Это связано с тем, что, согласно условиям концессионных соглашений, которые реализует поручитель, старший (банковский) долг и младший долг (вклад концессионера - частного партнера) подлежат полному возмещению в случае досрочного расторжения концессионных соглашений.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 октября. Ставка купона установлена на уровне 9% годовых.

Организаторами выступили BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Совкомбанк.

Поручителем по выпуску выступает группа "ВИС".

Как сообщалось, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 8 сентября зарегистрировала программу облигаций ООО "ВИС финанс" серии 001P объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

В пресс-релизе эмитента отмечалось, что средства от выпуска биржевых облигаций группа "ВИС" планирует направить на финансирование реализуемых проектов государственно-частного партнерства.

Группа "ВИС" дебютировала на рынке капитала в 2017 году, разместив два выпуска инфраструктурных проектных облигаций общим объемом 4 млрд рублей и сроком обращения до 3 лет. Это был первый выпуск проектных облигаций неконцессионного проекта создания сети образовательных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2018 году облигации были погашены в полном объеме. В июне 2020 года состоялся выпуск структурированных проектных облигаций по ГЧП-проекту создания 12 объектов социальной инфраструктуры в республике Саха (Якутия) объемом 5,5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания практически в равных долях (50,5% и 49,5%) принадлежит группе "ВИС" и ООО "Производственная фирма "ВИС".

В конце августа АКРА присвоило группе "ВИС" кредитный рейтинг "А(RU)" со стабильным прогнозом. Как отмечало агентство, рейтинг обусловлен ее сильным бизнес-профилем и устойчивой рыночной позицией.

Группа "ВИС" - это инвестиционный инфраструктурный холдинг. Компания ввела в эксплуатацию 98 промышленных и инфраструктурных объектов на территории РФ и на текущий момент обладает одним из крупнейших в России портфелем концессий и соглашений о ГЧП, включая такие крупные и знаковые проекты, как строительство и эксплуатация автомобильной дороги "Обход Хабаровска", строительство и эксплуатация мостового перехода через Калининградский залив, строительство и эксплуатация моста через реку Лену в районе Якутска.