Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям Ульяновской области серии 34003 объемом 3,5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruВВВ+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности эмитента Ульяновской области и облигациями серии 34003.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 12 ноября с 11:00 до 14:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала гасится в дату выплаты 4-го купона, по 25% - в даты выплат 8-го и 12-го купонов, еще 30% номинала будет погашено в дату окончания 20-го купонного периода. Купоны квартальные.

Техразмещение выпуска запланировано на 18 ноября.

Организаторами размещения выступят Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Совкомбанк.

В предыдущий раз область выходила на первичный долговой рынок в конце июня этого года. Она разместила облигации серии 35002 объемом 7 млрд рублей с погашением через 7 лет по ставке 6,6% годовых. Спрос почти вдвое превысил предложение.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций области на 12 млрд рублей.

С учетом последних изменений доходы областного бюджета на 2020 год утверждены в размере 73,7 млрд рублей, расходы - 78,3 млрд рублей, дефицит запланирован на уровне 5,25 млрд рублей.

Согласно данным на сайте Минфина области, госдолг региона на 1 ноября 2020 года составил 35,04 млрд рублей.