Министерство финансов Свердловской области установило ставку 1-го купона 7-летних бондов серии 35009 объемом 8 млрд рублей на уровне 6,25% годовых, говорится в сообщении Минфина области.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,40% годовых.

Спрос на облигации в 4,5 раза превысил предложение.

"Высокое кредитное качество эмитента позволило сформировать повышенный спрос на облигации - общий объем спроса в 4,5 раза превысил объем выпуска. Заявки на участие в размещении облигаций поступили со стороны широкого круга инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также физических лиц. В ходе сбора книги заявок первоначальный диапазон ставки купона был дважды понижен", - говорится в официальном сообщении.

Сбор заявок на выпуск проходил 11 ноября с 11:00 до 14:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 18 ноября.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Совкомбанк.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 12-го, 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Купоны квартальные.

Это уже третье размещение области за текущий год. В предыдущий раз область выходила на первичный долговой рынок в конце июля 2020 года. Министерство финансов Свердловской области разместило тогда 7-летние облигации серии 35008 объемом 12 млрд рублей по ставке 6,10% годовых. Общий объем спроса на облигации превысил объем выпуска более чем в три раза.

В июне регион разместил 5-летний выпуск облигаций серии 34007 объемом 10 млрд рублей по ставке 5,8% годовых.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков облигаций области общим объемом 47 млрд рублей.

В 2020 году, согласно поправкам от 21 апреля, объем доходов бюджета области планируется на уровне 273,44 млрд рублей, расходов - 302,86 млрд рублей, дефицит - 29,43 млрд рублей.

На 1 октября 2020 года долг Свердловской области составил 95,3 млрд рублей. Долг практически в равных долях представлен облигациями, кредитами банков и бюджетными кредитами.