Министерство финансов Нижегородской области установило ставку 1-го купона облигаций серии 35015 со сроком обращения 5,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 6,1% годовых, говорится в сообщении областного Минфина.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,24% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 19 ноября с 11:00 до 13:00 МСК.

Как сообщалось, изначально сбор заявок на выпуск 35015 должен был пройти 18 ноября с 11:00 до 15:00 МСК. В этот день ориентир был один раз сужен с изначального диапазона 6,20-6,35% годовых. Финальный ориентир был объявлен на уровне 6,20% годовых.

Однако 18 ноября вечером министерство финансов Нижегородской области объявило, что перенесло на 19 ноября сбор заявок на выпуск облигаций серии 35015 "в связи с изменением конъюнктуры рынка ценных бумаг".

"Со стороны инвесторов на бумаги Нижегородской области был крайне высокий спрос, и эмитент принял решение перенести книгу на завтра со ставкой не выше 6,1%", - заявил "Интерфаксу" директор департамента по работе с государственным сектором Совкомбанка, выступающего агентом по размещению, Дмитрий Барков.

Позже в министерстве пояснили, что ориентир ставки первого купона был пересмотрен эмитентом в сторону снижения в результате переподписки. Спрос превысил предложение в шесть раз: при объеме эмиссии 10 млрд рублей спрос на облигации составил 58,7 млрд рублей, в том числе 57,1 млрд рублей по ставке купона 6,2%.

"Это свидетельствует о том, что конъюнктура рынка предполагает возможность дальнейшего снижения ставки купонного дохода по облигациям Нижегородской области", - добавили в Минфине.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 15-го и 19-го купонов, 40% от номинала - в дату выплаты 22-го купона. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и БК "Регион".

Техразмещение выпуска запланировано на 24 ноября.

В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска облигаций Нижегородской области на 31,5 млрд рублей.

Согласно данным на сайте Минфина региона, госдолг Нижегородской области на 1 ноября 2020 года равнялся 69,836 млрд рублей. В структуре долга государственные ценные бумаги составляют 31,5 млрд рублей, кредиты, полученные из федерального бюджета, - 27,303 млрд рублей, коммерческие кредиты - 10,848 млрд рублей, государственные гарантии - 184,7 млн рублей.

С учетом принятых в октябре изменений, доходы бюджета региона на 2020 год запланированы в размере 209,729 млрд рублей, расходы - 230,631 млрд рублей, дефицит - 20,902 млрд рублей (9,1% от расходов).