Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило двум выпускам облигаций АФК "Система" (MOEX: AFKS) серий 001Р-16 и 001Р-17 общим объемом 15 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA-(EXP)", сообщается в пресс-релизах агентства.

По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями этих двух выпусков.

Как сообщалось, компания планирует 30 ноября собирать заявки на 10-летние бонды серий 001Р-16 и 001Р-17 объемом 5 млрд и 10 млрд рублей соответственно.

Сбор заявок на выпуски пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001Р-16 с офертой через 2 года 3 месяца - 6,15-6,30% годовых, серии 001Р-17 с офертой через 4 года 6 месяцев - 6,75-6,90% годовых.

Ориентиру выпуска серии 001Р-16 соответствует доходность к оферте 6,29-6,45% годовых, серии 001Р-17 - 6,86-7,02% годовых.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 7 декабря.

Организаторами выступают банк "Открытие", Sber CIB, ИФК "Солид", Россельхозбанк, "Универ Капитал", BCS Global Markets, МТС банк (MOEX: MBRD), "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Альфа-банк, "Велес Капитал", Росбанк (MOEX: ROSB), банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR).

Агент по размещению - банк "Открытие".

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в сентябре.

АФК "Система" тогда разместила 10-летние облигации с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 138,2 млрд рублей.