Газпромбанк (MOEX: GZPR) увеличил объем размещения 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-19Р с "10 млрд до 15 млрд рублей" до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 5,90% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 5,99% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Сбор заявок проходил 8 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 11 декабря.

Организаторами выступят сам Газпромбанк, БК "Регион", "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Sber CIB.

В предыдущий раз ГПБ выходил на долговой рынок в ноябре. 20 ноября банк разместил выпуск 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001P-18P объемом 20 млрд рублей по ставке 1-го купона 5,95% годовых. Изначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6,10% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза. Объем размещения был увеличен с "не менее" 15 млрд до 20 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 33 выпуска биржевых облигаций банка объемом 251,5 млрд рублей, три выпуска классических облигаций объемом 45 млрд рублей и один выпуск классических облигаций, номинированный в долларах, на $250,25 млн.