МСП банк 16 декабря начинает доразмещение 10-летних субординированных облигаций серии С01 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Доразмещение пройдет по цене 100% от номинала плюс НКД.

Дата окончания доразмещения - 29 декабря или дата размещения последней облигации выпуска.

Агент по доразмещению - Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,5% годовых, ей соответствует доходность к колл-опциону через 5,5 года в размере 8,68% годовых.

Техразмещение выпуска началось 15 декабря, по данным "Московской биржи" (MOEX: MOEX), в первый день размещения было реализовано 67 бумаг из 500.

Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Номинал одной облигации - 10 млн рублей.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк.

На данный момент в обращении находятся два выпуска облигаций эмитента суммарным объемом 10 млрд рублей.

Как сообщалось, 23 ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил о запуске реформы институтов развития. Повысить их результативность планируется за счет оптимизации системы управления и контроля, исключения дублирующих функций. Часть институтов войдет в состав "ВЭБ.РФ", отдельные - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", МСП банк и банк "ДОМ.РФ" - будут объединены в более крупные структуры. "Будет создан универсальный банк на основе МСП банка и банка ДОМ.РФ", - сказал Мишустин.

МСП банк специализируется на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса. МСП банк по итогам третьего квартала 2020 года занимает 47-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Единственным собственником банка выступает АО "Корпорация МСП", которой на 72% владеет Российская Федерация в лице Росимущества, еще 28% принадлежат ВЭБу.