ООО "СККН Финанс", эмитент облигаций АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына", установило ориентир ставки 1-го купона облигаций сроком обращения 1 год 9 месяцев объемом до 2,5 млрд рублей на уровне 7,00-7,10%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет 18 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,12-7,23% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 22 декабря.

Организаторами выступят ITI Capital ЕАБР, Freedom Finance, Совкомбанк, "Универ Капитал".

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына".

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 9 декабря зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка.

В ноябре АКРА присвоило АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына" кредитный рейтинг по международной шкале на уровне "BB+" со стабильным прогнозом.

Как отмечало агентство, кредитный рейтинг компании по международной шкале базируется на оценке собственной кредитоспособности компании на уровне "b+", а также на высоком уровне системной значимости компании для Республики Казахстан и очень сильной степени влияния государства на деятельность компании, включая акционерный и операционный контроль со стороны АО "Фонд национального благосостояния "SamrukKazyna" (ФНБ). Единственным акционером ФНБ является правительство Республики Казахстан.

АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына" было создано в марте 2009 года для реализации задач стабилизации рынка недвижимости Казахстана. До 2018 года фонд выступал в качестве оператора государственных программ в сфере недвижимости, затем перешел к оказанию услуг в сфере управления строительством и недвижимостью для группы компаний АО "Самрук-Казына", в связи с чем 1 марта 2019 года была произведена перерегистрация: изменены наименование (на АО "Samruk-Kazyna Construction"), юридический адрес, дополнены виды деятельности.

В сентябре на "Мосбирже" три дебютных выпуска облигаций на сумму 40 млрд рублей разместил Минфин Казахстана. Наиболее близкий по дюрации выпуск 1-й серии на 20 млрд рублей со сроком обращения 3 года был размещен по ставке 5,40% годовых.