ЦБ РФ планирует реализовать часть акций банка "ФК Открытие" в 2022 году в ходе IPO, но допускает продажу группы либо ее отдельных частей стратегическому инвестору, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ в пятницу сообщил, что утвердил "ВТБ Капитал" и JPMorgan в качестве инвестиционных консультантов для подготовки предложений по стратегии выхода ЦБ из группы "Открытие".

"Основная стратегия выхода из капитала группы БФКО предполагает на первом этапе частичную продажу акций путем проведения публичного размещения (IPO) в 2022 году, однако если это будет экономически оправдано и не нарушит условия конкуренции на рынке, возможна продажа группы БФКО либо ее отдельных частей стратегическому инвестору", - говорится в сообщении.

Основными подходами Банка России при принятии решения о выборе стратегии выхода из группы БФКО предусматривается недопустимость снижения уровня конкуренции в каждом из сегментов финансового рынка, на которых присутствует группа, а также максимальная прозрачность процесса выхода Банка России из группы для участников рынка и общества.

Наиболее значимыми критериями при выборе консультантов являлись общий уровень компетенции, экспертиза в финансовом секторе, опыт проведения IPO российских компаний, определение наиболее сильных факторов инвестиционной привлекательности актива.

Банк России совместно с управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), группой БФКО и консультантами в течение ближайшего года планирует решить основные стратегические вопросы по сделке и реализовать необходимые мероприятия по подготовке актива к продаже.

ЦБ планировал продажу акций "Открытия" на сентябрь-октябрь 2021 года, но впоследствии отложил сделку на весну 2022 года.

Банк России рассматривает различные варианты продажи долей "Открытия", включая частные и публичные размещения.

"Основное предложение, которое было сделано (инвестконультантами), - очистить "Открытие" от непрофильных активов, которые не должны потенциальных инвесторов каким-то образом отвлекать от приобретения банка. Ну, а дальше начинается очень большое количество разного рода развилок: прежде всего, это вопрос продажи группы по частям или целиком, и, собственно говоря, какими объемами, в какие сроки и через какие форматы", - заявлял в интервью агентству "Интерфакс" директор департамента финансового оздоровления ЦБ Александр Жданов.

Среди предложений инвестконсультантов была первичная продажа акций "Росгосстраха", который входит в периметр группы "Открытие".

"Да, такие предложения тоже были. Но у нас достаточно широкий набор участников и спектр различных вариантов стратегий выхода Банка России из группы "Открытие", которые могут быть реализованы, среди них было и предложение об IPO "Росгосстраха", - заявил Жданов.