Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям ООО "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-08 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг уровне "ruА+", сообщается в пресс-релизе агентства.

Данный выпуск не является субординированным, обеспечение по нему отсутствует, в связи с чем кредитный рейтинг долгового инструмента соответствует рейтингу кредитоспособности эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 декабря.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 6,97% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,00-7,10% годовых, в процессе маркетинга он был снижен до 6,90-7,00% годовых.

Техразмещение запланировано на 21 декабря.

Организаторами выступают BCS Global Markets, БК "Регион" и Совкомбанк.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в июне текущего года. Тогда эмитент разместил 3-летние бонды с 2-летней офертой объемом 5 млрд рублей по ставке 7,5% годовых.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков облигаций компании на 39,5 млрд рублей.

ООО "РЕСО-Лизинг" - лизинговая компания, входит в состав группы "РЕСО". Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения. Единственным участником ООО "РЕСО-Лизинг" является АО "РЕСОТраст", принадлежащее на 100% САО "РЕСО-Гарантия", конечными бенефициарами которого являются Николай и Сергей Саркисовы.