Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Альфа-банка серии 002Р-09 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг Альфа-банка, по мнению АКРА, обусловлен сильным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает умеренная системная значимость Альфа-банка на российском финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходил 8 декабря.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,04% годовых.

Объем выпуска был увеличен с 5 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона изначально назывался в диапазоне 5,90-6,00% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 21 декабря.

Организатором банк выступает самостоятельно.

В конце октября банк разместил 3-летние облигации серии 002P-08 на 8 млрд рублей по ставке 5,9% годовых. Объем размещения в ходе премаркетинга был увеличен с не менее 3 млрд рублей до 8 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 19 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 132 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".