Челябинская область 22 декабря с 11:00 до 11:30 МСК провела сбор заявок на 7-летние облигации серии 35002 на сумму до 1 млн рублей и с 11:30 до 12:00 МСК на выпуск серии 35003 на сумму до 1 млн рублей, номинальный объем каждого выпуска - 8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона обоих выпусков - 6% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к погашению 6,14% годовых.

Техразмещение запланировано на 25 декабря.

Организатором выступает "ВТБ Капитал".

Накануне аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило двум новым выпускам облигаций Челябинской области серий 35002 и 35003 номинальным объемом по 8 млрд рублей каждый кредитный рейтинг "АA(RU)".

Премаркетинга данных выпусков не проводилось.

В пресс-релизе АКРА отмечается, что размещаемые выпуски не предусмотрены законом Челябинской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Вместе с тем, программа областных государственных внутренних заимствований на период 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов была исключена из закона об областном бюджете и утверждается напрямую правительством Челябинской области. В измененной программе внутренних заимствований объем привлекаемых облигаций увеличен до 23 млрд рублей в рамках перераспределения источников финансирования дефицита бюджета.

Ранее сообщалось, что министерство финансов области утвердило параметры трех выпусков облигаций: все займы 7-летние, объем дебютного выпуска - 7 млрд рублей, еще два займа - по 8 млрд рублей. Генеральным агентом выпуска на 7 млрд рублей выбран Sber CIB, выпусков на 8 млрд рублей - "ВТБ Капитал". Они считаются основным инструментом для покрытия бюджетного дефицита на случай нехватки собственных средств.

Кроме того, в Минфине региона "Интерфаксу" сообщали, что даты размещения выпусков, а также их точный объем будут определены позже, когда бюджету потребуются заемные ресурсы. "Фактические объемы выпусков будут зависеть от исполнения бюджета. Однако уже сейчас можно сказать, что облигации будут размещены не на максимальную сумму - 23 млрд рублей (предельный суммарный объем трех выпусков-ИФ). На какую именно, считаем", - сказал представитель ведомства.

Дебютный выпуск 7-летних облигаций Челябинской области серии 35001 объемом 7 млрд рублей был размещен на бирже 8 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,98% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 11-го, 15-го, 19-го, 23-го и 28-го купонных периодов. Купоны квартальные.

Доходы бюджета Челябинской области на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 182,49 млрд рублей, расходы - 215 млрд 924,5 млн рублей, дефицит - 33 млрд 434,5 млн рублей (15,5% расходов).

Госдолг области на 1 ноября составляет 13,866 млрд рублей, включая бюджетные кредиты на 8,8 млрд рублей и госгарантии на 5,029 млрд рублей.

Схема, когда регион размещал небольшую часть зарегистрированного выпуска, а потом оперативно выходил на рынок с доразмещением, использовалась и раньше, однако довольно редко. Но в этом году она стала популярна. Главы регионов на Облигационном конгрессе в начале декабря отмечали, что субъекту федерации на проведение конкурса по выбору организаторов размещения и регистрацию выпуска требуется достаточно много времени - до нескольких месяцев, поэтому они не могут выходить на публичный долговой рынок с учетом нужд. Тогда как доразмещение уже размещенного выпуска можно провести в считанные дни. Сейчас, когда потребность в заимствованиях на рынке облигаций среди субъектов федерации растет, такая практика может стать широко распространенной.