Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемым к выпуску облигациям Краснодара серии 34003 объемом 1,6 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "ruA (EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности эмитента и облигациями серии 34003.

Как сообщалось, сбор заявок на данный выпуск пройдет 22 декабря с 11:00 МСК до 14:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций установлен на уровне 6,60-6,80%. Ориентиру соответствует доходность к погашению 6,76-6,97% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 40% от номинала будет погашено в даты окончания 12-го и 16-го купонных периодов и 20% от номинала в дату окончания 20-го купонного периода.

Организаторами выступят Совкомбанк, "ВТБ Капитал" и Sber CIB.

Техразмещение запланировано на 24 декабря.

В настоящее время облигаций Краснодара в обращении нет. Последний раз Краснодар размещал облигации в ноябре 2011 года, данный выпуск был погашен в 2015 году.

Доходы бюджета города на 2020 год утверждены в объеме 33,582 млрд рублей, расходы - 34,14 млрд рублей, дефицит - 558 млн рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года установлен в размере 9,374 млрд рублей.