Министерство финансов Челябинской области установило ставку первого купона облигаций двух серий 35002 и 35003, размещаемых на сумму до 1 млн рублей каждый, в размере 6% годовых, следует из материалов ведомства.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе областного Минфина, "в этот раз предполагается разместить на бирже минимальный объем ценных бумаг, чтобы только открыть эти выпуски".

"Это позволит, в случае необходимости, оперативно привлечь в 2021 году заимствования в пределах суммарного объема второго и третьего выпусков", - сказал сотрудник ведомства.

Он подчеркнул, что регион, как и прежде, планирует "занимать исключительно под потребность, поэтому конкретные параметры облигационных выпусков будут зависеть от ситуации на финансовом рынке, которая сложится в момент принятия решения о размещении ценных бумаг на бирже".

Как сообщалось, Минфин региона 22 декабря с 11:00 до 11:30 мск провел сбор заявок на 7-летние облигации серии 35002 на сумму до 1 млн рублей и с 11:30 до 12:00 мск на выпуск серии 35003 на сумму до 1 млн рублей, номинальный объем каждого выпуска - 8 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата фиксированного купонного дохода и амортизация, ставка 2-28 купонов приравнена к ставке первого.

Ориентир ставки 1-го купона обоих выпусков составил 6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 6,14% годовых.

Техразмещение запланировано на 25 декабря.

Организатором выступает "ВТБ Капитал".

Накануне аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило двум новым выпускам облигаций Челябинской области серий 35002 и 35003 кредитный рейтинг "АA(RU)".

Дебютный выпуск 7-летних облигаций Челябинской области серии 35001 объемом 7 млрд рублей был размещен на бирже 8 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,98% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 11-го, 15-го, 19-го, 23-го и 28-го купонных периодов. Купоны квартальные.

Доходы бюджета Челябинской области на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 182,49 млрд рублей, расходы - 215 млрд 924,5 млн рублей, дефицит - 33 млрд 434,5 млн рублей (15,5% расходов).

Госдолг области на 1 ноября составляет 13,866 млрд рублей, включая бюджетные кредиты на 8,8 млрд рублей и госгарантии на 5,029 млрд рублей.

Схема, когда регион размещал небольшую часть зарегистрированного выпуска, а потом оперативно выходил на рынок с доразмещением, использовалась и раньше, однако довольно редко. Но в этом году она стала популярна. Главы регионов на Облигационном конгрессе в начале декабря отмечали, что субъекту федерации на проведение конкурса по выбору организаторов размещения и регистрацию выпуска требуется достаточно много времени - до нескольких месяцев, поэтому они не могут выходить на публичный долговой рынок с учетом нужд. Тогда как доразмещение уже размещенного выпуска можно провести в считанные дни. Сейчас, когда потребность в заимствованиях на рынке облигаций среди субъектов федерации растет, такая практика может стать широко распространенной.