Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 4-летним облигациям ГК "Пионер" серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВВ+", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-05.

Сбор заявок на выпуск проходил с 17 по 18 декабря.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,11% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,5-10% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты окончания 11-15-го купонных периодов и 17,5% в дату окончания 16-го купонного периода.

Организаторами выступают банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), BCS Global Markets, Альфа-банк, СКБ-банк, Тинькофф банк, ИФК "Солид", ИК "Велес капитал".

Техразмещение запланировано на 22 декабря.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 11 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 года, является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга.

27 июня 2020 года гендиректор ГК "Пионер" Андрей Грудин был обнаружен мертвым, по предварительным данным, он покончил с собой. 14 июля решением акционеров генеральным директором компании был назначен Леонид Максимов. Максимов является одним из основателей компании. С момента создания компании в партнерстве с Грудиным принимал активное участие в стратегическом и операционном управлении группой.

Как сообщалось, ГК "Пионер" в первом полугодии 2020 года увеличила выручку на 16%, до 18,5 млрд рублей. Чистая прибыль в январе-июне 2020 выросла на 25%, до 3,2 млрд рублей.