Правительство Удмуртской Республики 25 декабря с 11:00 до 11:30 МСК проводит сбор заявок на 5-летние облигации серии 34008 объемом 1 тыс. рублей при номинальном объеме выпуска 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 6,4% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,56% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в дату окончания 12-го и 16-го купонов, 40% номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купона.

Организаторами выступают Совкомбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

Техразмещение запланировано на 29 декабря.

Схема, когда регион размещал небольшую часть зарегистрированного выпуска, а потом оперативно выходил на рынок с доразмещением, использовалась и раньше, однако довольно редко. Но в этом году она стала популярна. Главы регионов на Облигационном конгрессе в начале декабря отмечали, что субъекту федерации на проведение конкурса по выбору организаторов размещения и регистрацию выпуска требуется достаточно много времени - до нескольких месяцев, поэтому они не могут выходить на публичный долговой рынок с учетом нужд. Тогда как доразмещение уже размещенного выпуска можно провести в считанные дни. Сейчас, когда потребность в заимствованиях на рынке облигаций среди субъектов федерации растет, такая практика может стать широко распространенной.

Ранее с подобным размещением двух выпусков по 100 млн рублей (при номинальных объемах выпусков по 8 млрд рублей) выходила Челябинская область. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе областного Минфина, "в этот раз предполагается разместить на бирже минимальный объем ценных бумаг, чтобы только открыть эти выпуски". "Это позволит, в случае необходимости, оперативно привлечь в 2021 году заимствования в пределах суммарного объема второго и третьего выпусков", - сказал сотрудник ведомства.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций Удмуртии на 5 млрд рублей.

С учетом последних изменений, доходы бюджета на 2020 год составили 91 млрд 544 млн рублей, расходы - 104 млрд 686 млн рублей. Дефицит остался на уровне 13 млрд 142 млн рублей, или 12,6% от расходов.

По данным Минфина Удмуртии, на 1 декабря госдолг региона составил 56 млрд 242,6 млн рублей, в том числе: коммерческие кредиты - 30 млрд 750 млн рублей, бюджетные кредиты - 19 млрд 492,6 млн рублей, обязательства по ценным бумагам - 5 млрд рублей.