Национальный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал программу коммерческих облигаций ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" серии 001КО объемом до 25 млрд рублей, сообщается на сайте НРД.

Программе присвоен регистрационный номер 4-56453-P-001P-00С.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что программа послужит для конвертации долга перед ВТБ (MOEX: VTBR) для финансирования buyback. В декабре 2019 года холдинг привлек кредит от ВТБ на 21 млрд рублей с процентной ставкой 10% годовых на 60 месяцев. Договором предусмотрена возможность погашения кредита за счет средств, привлеченных в рамках выпуска облигаций. На конец третьего квартала долг перед ВТБ составлял 16,2 млрд рублей.

Таким образом, холдинг в рамках программы облигаций разместит путем закрытой подписки в пользу ВТБ облигации номинальной стоимостью до 25 млрд рублей. Облигации планируется разместить не позднее 31 декабря 2021 года, а погасить до 16 декабря 2024 года. Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения, затем проценты будут выплачиваться каждые 30 марта и 30 сентября. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций.

"Сафмар финансовые инвестиции" входит в группу "Сафмар". Компания торгуется в первом котировальном списке на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). Холдинг владеет 100% акций НПФ "Сафмар", 49% акций страховой компании "ВСК" и 100% акций лизинговой компании "Европлан".