"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО"Боржоми Финанс" серии 001Р-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00561-R-001P .

Как сообщалось ранее, сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-01R объемом не менее 5 млрд рублей с офертой через 3 года должен пройти в период с 17 по 19 февраля (книга будет открыта 1 день).

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 300 базисных пунктов к значению ОФЗ на срок 3 года с фиксацией числового значения ориентира в дату сбора книги заявок.

Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Sber CIB.

Как сообщалось, в конце декабря АКРА присвоило данному выпуску облигаций ожидаемый кредитный рейтинг "еA-(RU)".

В материалах агентства отмечалось, что ООО "Боржоми Финанс" в январе-феврале 2021 года начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 5-7 млрд рублей.

Поручителем выступит Rissa Investments Limited. Безотзывные оферты предоставляют торговые компании IDS Borjomi Beverages Co. N.V., ООО "ИДС Боржоми" (Москва), а также заводы ООО "Аква Стар" (завод в Костроме), ООО "Эдельвейс Л" (завод в Липецке), IDS Borjomi Georgia LLC (завод в Грузии).

В мае и июне компании Rissa Investments Limited впервые был присвоен кредитный рейтинг от двух российских рейтинговых агентств: "ruA-" от "Эксперт РА" и "A-(RU)" от АКРА со "стабильным" прогнозом.

Компания Rissa Investments Limited является конечной материнской организацией для группы компаний, занимающихся производством и дистрибуцией природной питьевой и минеральной воды преимущественно в России, на Украине и в Грузии. Компании группы владеют правами на розлив минеральной воды в Грузии - долина Боржоми (основная лицензия действует до 2034 года); в России - города Липецк, Кострома и Новосибирск, а также на Украине - Миргород, Моршин и Трускавец. Портфель Rissa включает одиннадцать брендов, самые известные - это "Боржоми", "Святой источник", "Моршинская" и "Миргородская".