ГТЛК в марте планирует провести сбор заявок инвесторов на бонды объемом 10 млрд рублей
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует в марте провести сбор заявок инвесторов на бонды серии 002P-01 со сроком обращения 15 лет и офертой через 3,5 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 190 базисных пунктов к 3,5-летним ОФЗ.
Организаторами размещения выступают БК "Регион", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк, Совкомбанк.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в начале лета 2020 года. ГТЛК завершила размещение 15-летних бондов с офертой через 7 лет серии 001P-18 объемом 5 млрд рублей и с офертой через 8 лет серии 001P-19 объемом 5 млрд рублей
Ставка 1-го купона бондов серии 001P-18 была установлена на уровне 7,84% годовых и серии 001P-19 - на уровне - 7,97%.
Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.
Кроме того, ГТЛК провела вторичное размещение облигаций серии БО-07 объемом 813,881 млн рублей, цена размещения была установлена на уровне 100,75% от номинала.
В настоящее время в обращении также находится 23 выпуска биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 186,95 млрд рублей и два биржевых выпуска на $258,8 млн.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.