ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" полностью разместило 5-летние облигации серии БО-03 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение началось 18 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых.

"Московская биржа" 16 марта зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка и в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

Привлеченные инвестиции компания намерена направить на снижение операционных рисков - рефинансирование текущих банковских кредитов.

Организатором выпуска выступило ООО "Юнисервис капитал", андеррайтером - банк "Левобережный", представителем владельцев облигаций - ООО "ЮЛКМ".

Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 24-го, 36-го и 48-го купонных периодов.

Кроме того, по выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - в даты окончания 49-59-го купонных периодов будет выплачено по 8,33% от номинальной стоимости, и еще 8,37% номинала в дату окончания 60-го купонного периода.

Ранее сообщалось, что "Национальное рейтинговое агентство" (НРА) присвоило ТК "Нафтатранс плюс" кредитный рейтинг на уровне "В-(ru)", прогноз по рейтингу - "стабильный".

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 370 млн рублей и выпуск коммерческих бондов на 80 млн рублей.

ТК "Нафтатранс плюс" (Новосибирск) занимается оптовой реализацией тяжелых видов нефтепродуктов, а также поставляет топливо на 15 АЗС. Ежемесячный объем поставок превышает 35 тыс. тонн топлива. Основная доля в объеме продаж приходится на высоковязкое топливо (43%) и мазут (30%).