ООО "ВИС финанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций БО-П02 объемом 2 млрд руб. на уровне 9,15% годовых
ООО "ВИС финанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта с 11:00 до 15:00 МСК.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,47% годовых.
В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на индикативную ставку купона около 9% годовых, однако после заседания Банка России, на котором было принято решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5%, эмитент также повысил ориентир до уровня примерно 9,25% годовых.
Техразмещение запланировано на 26 марта.
Организаторами выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Россельхозбанк, СКБ-банк и Совкомбанк.
Поручитель - Группа "ВИС".
АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг "еA(RU)".
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в сентябре 2020 года.
Дебютный 7-летний выпуск в рамках программы объемом 2,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 года. Ставка купона установлена на уровне 9% годовых, предусмотрена оферта через 3 года.
Группа "ВИС" - это инвестиционный инфраструктурный холдинг. Компания ввела в эксплуатацию 98 промышленных и инфраструктурных объектов на территории РФ и на текущий момент обладает одним из крупнейших в России портфелем концессий и соглашений о ГЧП, включая такие крупные и знаковые проекты, как строительство и эксплуатация автомобильной дороги "Обход Хабаровска", строительство и эксплуатация мостового перехода через Калининградский залив, строительство и эксплуатация моста через реку Лену в районе Якутска.