Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летнему выпуску облигаций ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" серии 001P-02 объемом 6 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "еА-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг выпуска приравнивается к кредитному рейтингу эмитента и устанавливается на уровне "еА-(RU)".

Кредитный рейтинг компании, по мнению АКРА, обусловлен сильным бизнес-профилем, очень сильной географической диверсификацией, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким показателем обслуживания долга и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средние оценки рыночной позиции и размера компании, а также оценка денежного потока ниже средней.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 1 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,70-9,90% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 10,06-10,27% годовых. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 5 апреля.

Организаторами размещения выступят банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR), Альфа-банк, BCS Global Markets, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Совкомбанк, СКБ-банк, "Универ Капитал", ITI Capital.

По выпуску предусмотрены ковенанты.

Целью привлечения нового займа являются пополнение земельного банка и инвестиции в текущие проекты, а также рефинансирование текущих обязательств.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в марте прошлого года с дебютным выпуском. Компания разместила 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 4 млрд рублей по ставке 11% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 9-12-го купонных периодов.

Заем размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) 13 декабря 2019 года. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок не более 10 лет.

Других выпусков в обращении у компании нет.

Девелоперская компания "Брусника" специализируется на жилых проектах комплексного освоения территорий, ведет строительство жилья в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Новосибирске, Московской области и планирует к реализации проекты в Москве. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", управляющей компанией является ООО "Брусника. Управляющее бюро", зарегистрированное в Екатеринбурге, бенефициар - Алексей Круковский. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге.