ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей на уровне 9,60% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,95% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок проходил 1 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 5 апреля.

Организаторами размещения выступят банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR), Альфа-банк, BCS Global Markets, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Совкомбанк, СКБ-банк, "Универ Капитал", ITI Capital.

По выпуску предусмотрены ковенанты.

Целью привлечения нового займа являются пополнение земельного банка и инвестиции в текущие проекты, а также рефинансирование текущих обязательств.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в марте прошлого года с дебютным выпуском. Компания разместила 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 4 млрд рублей по ставке 11% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 9-12-го купонных периодов.

Заем размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) 13 декабря 2019 года. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок не более 10 лет.

Других выпусков в обращении у компании нет.

Девелоперская компания "Брусника" специализируется на жилых проектах комплексного освоения территорий, ведет строительство жилья в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Новосибирске, Московской области и планирует к реализации проекты в Москве. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", управляющей компанией является ООО "Брусника. Управляющее бюро", зарегистрированное в Екатеринбурге, бенефициар - Алексей Круковский. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге.