ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,25% годовых, в ходе маркетинга он был один раз сужен.

Организаторами выступают BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), СКБ-банк и Совкомбанк.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация выпуска в результате составит примерно 3,5 года.

Техразмещение запланировано на 22 апреля.

По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО ГК "Новотранс".

Дебютный 5-летний выпуск облигаций объемом 6 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 года со ставкой квартального купона 8,75% годовых. По выпуску также предусмотрена амортизационная система погашения.

"Новотранс" - один из железнодорожных операторов РФ. Группа имеет ремонтные мощности в Московской, Кемеровской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае, строит завод в Ленинградской области. Кроме того, компания планирует возвести терминалы для перевалки зерна, пищевых продуктов, генеральных и сыпучих грузов в порту Усть-Луга. Холдинг контролирует Константин Гончаров.