Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ЛК "Европлан" серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "A+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу "Европлана" - "A+(RU)".

Сбор заявок на выпуск прошел 19 мая.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,8% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 8,03% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,1% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Как отмечается в пресс-релизе эмитента, выпуск вызвал заметный интерес со стороны инвесторов: спрос превысил первоначальное предложение, благодаря чему объем выпуска был увеличен с не менее 7 млрд до 10 млрд рублей.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат с 5-го по 12-й купоны будет погашено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация выпуска - около двух лет.

Техразмещение запланировано на 21 мая.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), СКБ-банк, Совкомбанк, Тинькофф банк.

Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в ноябре 2020 года.

В обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 39 млрд рублей.

"Европлан" был создан в 1999 году и является лидером лизингового рынка в сегменте автомобильного транспорта. Акционером АО "ЛК "Европлан" является ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN), которое входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Основой бизнеса компании является лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Компания предоставляет в лизинг транспорт российскому бизнесу через региональную сеть из 80 офисов.

В конце апреля компания сообщила о планах сменить организационно-правовую форму с АО на ПАО. В середине апреля единственный акционер лизинговой компании - "Сафмар финансовые инвестиции" - сообщил, что рассматривает возможность подготовки своей "дочки" к потенциальному первичному публичному размещению акций в зависимости от рыночной конъюнктуры, но решений на этот счет еще не принято.