"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации "Магнита" серий БО-002Р-04 и БО-002Р-05 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску серии БО-002Р-04 присвоен регистрационный номер 4B02-04-60525-P-002P, серии БО-002Р-05 - номер 4B02-05-60525-P-001P.

Сбор заявок на выпуск бондов серии БО-002Р-04 номинальным объемом 10 млрд рублей проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК, после закрытия книги компания объявила об открытии книги с 17:30 до 18:30 МСК по новому выпуску - серии БО-001Р-05 объемом от 5 до 10 млрд рублей. В результате маркетинга финальный ориентир ставки 1-го купона по обоим выпускам составил 7,05% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,17% годовых.

Ставка 1-го купона по двум выпускам 3-летних облигаций серий БО-002Р-04 и БО-001Р-05 установлена на уровне 7,05% годовых.

В пресс-релизе "Магнита" отмечалось, что на дату принятия решения об определении процентной ставки по первому купонному периоду облигаций серий БО-002Р-04 и БО-001P-05 количество размещаемых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.

Организаторами обоих выпусков выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, БК "Регион", Совкомбанк.

Техразмещение выпусков запланировано на 2 июня.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в мае прошлого года, разместив 3-летние облигации серии БО-002P-03 объемом 15 млрд рублей по ставке 5,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 70 млрд рублей.

"Магнит" (MOEX: MGNT) - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по размеру выручки. На конец декабря сеть компании объединяла 21,564 тыс. магазинов. Выручка "Магнита" по итогам 2020 года выросла на 13,5%, до 1,55 трлн рублей.