АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ) полностью разместило выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 мая.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,25-8,45% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,10% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 8,26% годовых.

Организаторами выступили Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и СКБ-банк.

Привлеченные средства, согласно презентации компании к размещению бондов, предполагается использовать для рефинансирования кредитного портфеля и финансирования текущей деятельности.

Выпуск размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 100 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) 27 апреля. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

В марте сообщалось со ссылкой на пресс-службу, что АО "Синара - Транспортные машины" допускает возможность выпуска дебютного облигационного займа в течение II квартала "в случае благоприятной рыночной ситуации".

Холдинг получил кредитные рейтинги АКРА на уровне "А(RU)" и "Эксперт РА" на уровне "ruA" со "стабильным" прогнозом. "В СТМ приветствуют решение агентства и уверены, что этот шаг позволит компании эффективно выйти на российский рынок публичного долга. Полученный рейтинг, безусловно, поможет повысить для инвесторов прозрачность и привлекательность как холдинга СТМ, так и рынка железнодорожного машиностроения в целом", - отмечалось в пресс-релизе.

Как отмечало АКРА, кредитный рейтинг холдинга обусловлен, с одной стороны, сильной оценкой рыночной позиции и бизнес-профиля, а также высокой рентабельностью. С другой стороны, агентство считает, что большинство важных факторов, таких как размер бизнеса, корпоративное управление, географическая диверсификация, долговая нагрузка и обслуживание долга, а также уровень ликвидности, получивших среднюю оценку, оказали нейтральное влияние на уровень рейтинга. По оценке АКРА, низкое значение свободного денежного потока (в части отрицательного значения FCF) оказало сдерживающее влияние на кредитный рейтинг компании.

В состав "Синары-ТМ" входит ряд заводов в РФ, производящих локомотивы, электрички, путевую технику, а также подразделение по ремонту тягового подвижного состава. В 2010 г. на паритетных условиях создано совместное предприятие с Siemens - ООО "Уральские локомотивы", выпускающее грузовые магистральные электровозы и пассажирские электропоезда "Ласточка". СТМ через группу "Синара" контролирует Дмитрий Пумпянский с долей в 97,79%.