Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям ХКФ банка серии БО-04 объемом 4 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Данный выпуск не является субординированным, обеспечение по нему отсутствует, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг долгового инструмента соответствует рейтингу кредитоспособности эмитента.

Как сообщалось, банк планирует 3 июня с 11:00 до 15:00 МСК собирать заявки на данный выпуск.

Ориентир ставки 1-го купона - 8,00-8,10% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,24-8,35% годовых.

Техразмещение запланировано на 7 июня.

Организаторами выступают Совкомбанк и BCS Global Markets.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале текущего года. Банк разместил 5-летние облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,85% годовых, ей соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,03% годовых.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций банка на 10 млрд рублей, а кроме того, 5 выпусков биржевых облигаций ООО "ХК Финанс" суммарным объемом 13,3 млрд рублей.

ХКФ банк по итогам первого квартала 2021 года занимает 33-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".