Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 5-летним облигациям ХКФ банка серии БО-04 объемом 4 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "еA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента и устанавливается на уровне "eA(RU)".

Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен умеренным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Сдерживающее влияние на оценку собственной кредитоспособности банка оказывают волатильность качества активов и показателей прибыли, обусловленная бизнес-моделью банка, а также значительная концентрация фондирования на средствах физических лиц. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны акционеров.

Как сообщалось, банк планирует 3 июня с 11:00 до 15:00 МСК собирать заявки на данный выпуск.

Ориентир ставки 1-го купона - 8,00-8,10% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 8,24-8,35% годовых.

Техразмещение запланировано на 7 июня.

Организаторами выступают Совкомбанк и BCS Global Markets.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале текущего года. Банк разместил 5-летние облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,85% годовых, ей соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,03% годовых.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций банка на 10 млрд рублей, а также 5 выпусков биржевых облигаций ООО "ХК Финанс" суммарным объемом 13,3 млрд рублей.

ХКФ банк по итогам первого квартала 2021 года занимает 33-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".