Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям ООО "РЕСО-лизинг" с офертой через 3 года серии БО-П-11 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruА+", сообщается в пресс-релизе агентства.

Сбор заявок на данный выпуск прошел 30 июня с 17:00 до 18:00 МСК. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 8,55% годовых.

Как сообщалось, 30 июня компания собирала заявки на выпуск 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П-10 объемом 5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,55% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,73% годовых. Изначально ориентир был установлен на уровне не выше 8,8% годовых.

Позже, в связи с высоким спросом, эмитентом было принято решение заменить выпуск БО-П-10 объемом 5 млрд рублей на БО-П-11 объемом 7 млрд рублей. Оба выпуска зарегистрированы "Московской биржей".

Организаторами обоих выпусков выступили BCS Global Markets, БК "Регион", СКБ-банк и Совкомбанк. Андеррайтер - банк "РЕСО кредит".

В настоящее время в обращении находится 13 выпусков облигаций компании на 56,8 млрд рублей.

ООО "РЕСО-лизинг" - лизинговая компания, входит в состав группы "РЕСО". Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения. Единственным участником ООО "РЕСО-лизинг" является АО "РЕСОТраст", принадлежащее на 100% САО "РЕСО-Гарантия", конечными бенефициарами которого являются Николай и Сергей Саркисовы.