Мосбиржа зарегистрировала бонды КАМАЗа на 5 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 2-летние облигации ПАО "КАМАЗ" серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-55010-D-001P.
Сбор заявок на бонды проходил 8 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,30% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,56% годовых.
Организаторами выступают Совкомбанк и Московский кредитный банк, соорганизаторы - банк "Санкт-Петербург" и банк "Зенит".
Техразмещение запланировано на 12 июля.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок год назад. В июне 2020 года "КАМАЗ" разместил выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.
В настоящее время в обращении находятся семь биржевых выпусков облигаций "КАМАЗа" общим объемом 22,5 млрд рублей и девять выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.
"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО "КАМАЗ" контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежит "Даймлер АГ" (Германия, Штутгарт).