Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям республики Башкортостан серии 34012 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruАА+", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента республики и облигациями серии 34012.

Сбор заявок проходил 8 июля. Ориентир был несколько раз изменен в процессе сбора заявок. Изначально он был установлен на уровне не выше 7,75% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,65% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 7,87% годовых.

"В ходе сбора книги поступило более 30 заявок общим объемом свыше 28 млрд рублей. В сделке приняли участие все категории инвесторов - банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также был привлечен спрос со стороны физических лиц", - говорилось в пресс-релизе Минфина региона.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 12-го и 16-го купонов. Купоны квартальные.

Техразмещение выпуска запланировано на 13 июля.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sber CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз Башкирия выходила на публичный долговой рынок в сентябре прошлого года. Она разместила 5-летние облигации серии 34011 объемом 5 млрд рублей по ставке на уровне 5,9% годовых. Это единственный выпуск в обращении у региона.

В настоящее время Башкирия входит в группу регионов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости и рассчитывает сохранить эти позиции в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Планируется, что в период 2020-2022 годов регион будет сохранять дефицит бюджета на уровне не более 10% от суммы доходов (без учета безвозмездных поступлений), а госдолг не превысит 19% от доходов в 2020 году, 18% в 2021 году, 17% в 2022 году.

Госдолг Башкирии на 1 июня 2021 года составил 21,026 млрд рублей, в том числе 5 млрд рублей по государственным ценным бумагам, 4 млрд рублей по кредитам в банках и 12,026 млрд рублей по бюджетным кредитам.

Планируется, что в 2021 году объем доходов бюджета республики составит 203,628 млрд рублей, расходов - 225,628 млрд рублей, дефицит - 22 млрд рублей.