ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона бондов объемом 7 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года на уровне 8,55% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 17 августа с 11:00 до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,73% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 8,85% годовых, а объем размещения - 5 млрд рублей. В ходе маркетинга ориентир дважды снижался, а объем размещения по итогам закрытия книги был увеличен до 7 млрд рублей.

Техразмещение выпуска запланировано на 20 августа.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Совкомбанк, Тинькофф банк.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 48,4 млрд рублей.

"Европлан" был создан в 1999 году и является лидером лизингового рынка в сегменте автомобильного транспорта. Акционером АО "ЛК "Европлан" является ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN), которое входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Основой бизнеса компании является лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Компания предоставляет в лизинг транспорт российскому бизнесу через региональную сеть из 80 офисов.