Три независимые финкомпании сферы консультационных услуг для состоятельных клиентов объединили операции, создав глобальную компанию стоимостью $4,3 млрд.

Новая организация - Leo Wealth - объединила нью-йоркского и даллаского инвестиционных консультантов LeoGroup и BFT Financial Group, а также гонконгскую The Capital Company, занимающуюся управлением состояниями.

"Пандемия и другие геополитические риски создали новые вызовы для людей, желающих накопить капитал и иметь возможность защитить его во всех странах", - заявила Джессика Катрера, президент Leo Wealth и экс-CEO The Capital Company.

LeoGroup специализировалась на трансграничном налоговом планировании для высокосостоятельных клиентов и семейных офисов в США, странах юго-восточной Азии и Европы. The Capital Company предоставляла аналогичные услуги в Гонконге американским эмигрантам и некоторым местным жителям, фокусируясь прежде всего на глобальных инвестиционных стратегиях. BFT Financial, помимо управления состояниями, занималась планированием наследования.

"Нам стало ясно, что союз наших компаний может стать очень, очень влиятельным", - отметил экс-CEO LeoGroup и нынешний CEO Leo Wealth Мэтью Аллейн.

Объединенная компания будет предоставлять консультационные услуги по финансовым вопросам широкому кругу клиентов - от просто премиальных до ультрасостоятельных клиентов, говорится в пресс-релизе Leo Wealth.

Компания имеет лицензии на работу в США и Гонконге. Таким образом, ее американские клиенты, составляющие в настоящее время 80% всех клиентов, получат прямой доступ к азиатским биржам и возможность инвестировать в регион не только через взаимные фонды и ETF, отметил Аллейн.

Тем временем, остальные клиенты компании получат прямой доступ к американским рынкам, добавил он.

Leo Wealth в настоящее время имеет офисы в Нью-Йорке, Айзелине (Нью-Джерси), Гонконге и Далласе, планирует открыть офисы в Сингапуре, континентальной Европе, а также на западном побережье США.