ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 1-го купона облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на уровне 7,75% годовых, говорится в сообщениях эмитента.

Ставка 2-28-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные, по выпускам объявлена оферта через 7 лет.

Сбор заявок на оба выпуска прошел 31 августа за один час. По информации источника, объем бондов серии 002Р-01 составляет 5 млрд рублей, срок обращения 10 лет с 7-летней офертой, ориентир 1-го купона также составлял 7,75% годовых. Параметры выпуска 002Р-02 пока не раскрывались.

Техразмещение запланировано на 14 сентября.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион" и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

Облигации размещаются в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Первая программа биржевых облигаций компании объемом до 30 млрд рублей была зарегистрирована "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в октябре 2018 года, программа в полном объеме реализована.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 30 млрд рублей.

"Славнефть" основана в 1994 году. В настоящее время она входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России, 99,8% акций "Славнефти" на паритетных началах контролируются "Роснефтью" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефтью" (MOEX: SIBN).