Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям Совкомбанка серии БО-П04 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruАА", сообщается в пресс-релизе агентства.

Данный выпуск не является субординированным, обеспечение по нему отсутствует, в связи с чем кредитный рейтинг долгового инструмента соответствует рейтингу кредитоспособности Совкомбанка.

Сбор заявок на выпуск прошел 8 сентября.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,10-8,20% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с 7 млрд до 10 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,1% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 8,35% годовых.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК "Регион", Sber CIB, Синара инвестбанк и сам Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 10 сентября.

В предыдущий раз на долговой рынок банк выходил в декабре 2020 года. Тогда он разместил выпуск годовых облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,00% годовых.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых бондов Совкомбанка на 47,5 млрд рублей, выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций общим объемом $250 млн.

Совкомбанк по итогам второго квартала 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА.