ООО "Интерлизинг" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей в размере 9,9% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок проходил 23 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 10,00% годовых, финальный ориентир составил 9,9% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонных периодов будет погашено по 16,5% от номинала и еще 17,5% номинала будет погашено в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные. В результате дюрация выпуска составит 2,2 года.

Техразмещение запланировано на 28 сентября.

Организаторами выступят Совкомбанк и Альфа-банк.

Бонды будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. Программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

В январе текущего года компания завершила размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций на 1 млрд рублей, которое началось в ноябре 2020 года. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 8% годовых.

В сентябре "Эксперт РА" повысило рейтинг лизинговой компании "Интерлизинг" и ее облигаций до уровня "ruBBB+", прогноз рейтинга - "позитивный". Ранее был рейтинг на уровне "ruBBB" со "стабильным" прогнозом.

ООО "Интерлизинг" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

Основными бенефициарами компании являются сын инвестора Владимира Когана Ефим и его вдова Людмила с долями владения в 90% и 10% соответственно. По данным "Эксперт РА", в июне 2020 года банк "Уралсиб" получил контроль над ООО "Интерлизинг" и его дочерними компаниями в связи с заключением договора залога 90% долей и корпоративного договора, вследствие чего компания вошла в периметр ГК ПАО "Банк Уралсиб", контролирующим акционером и одновременно санатором которого является Людмила Коган (81,8% акций).