АО "Аэрофьюэлз" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 3 года объемом до 1 млрд рублей на уровне 9,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 10,27% годовых.

Сбор заявок проходит 28 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк и BCS Global Markets.

Оференты - ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Аэрофьюэлз Групп", Aerofuels Overseas Limited.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом до 10 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце августа. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Это уже вторая программа облигаций эмитента. Первую программу объемом до 1,5 млрд рублей "Мосбиржа" зарегистрировала в декабре 2020 года. В рамках нее в марте текущего года компания разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей.

Группа компаний "Аэрофьюэлз" является одним из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России, владеет сетью из 19 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 29 аэропортах - от Пскова до Петропавловска-Камчатского. За рубежом группа компаний "Аэрофьюэлз" занимается организацией услуг авиатопливообеспечения более чем в 1 тыс. аэропортов мира.