ПАО "СИБУР Холдинг" полностью разместило 11 выпусков биржевых облигаций серий БО-04 - БО-14 общим объемом $3,025 млрд, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуски прошел с 18:00 МСК до 19:00 МСК 1 октября без премаркетинга.

Техразмещение состоялось 4 октября.

Организатором выступил Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Ставки годовых купонов по всем выпускам установлены на уровне 1,5% годовых.

Объем выпуска БО-04 составит $89 млн, срок обращения - 1 год, объем двухлетнего выпуска БО-05 - $122,4 млн, трехлетнего БО-06 - $122,3 млн, четырехлетнего БО-07 - $210 млн, пятилетнего БО-08 и шестилетнего БО-09 - по $300 млн, объемы семилетнего БО-10, восьмилетнего БО-11, девятилетнего БО-12 и десятилетнего БО-13 -по $400 млн, выпуска БО-14 со сроком обращения 11 лет - $280,9 млн.

Возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента не предусмотрена.

В настоящее время в обращении находится также три выпуска биржевых облигаций компании серий БО-01 - БО-03 общим объемом 25 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "СИБУР" оплатит 50% минус одна акция АО "ТАИФ" своими облигациями на $3 млрд со сроками погашения 1-11 лет.

Таким образом, "СИБУР" и "ТАИФ" ускоряют процесс интеграции: уже сейчас вместо 50%+1 "СИБУР" консолидирует все 100% акций группы "ТАИФ", состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий (ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS), ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) и АО "ТГК-16").

"Денежное вознаграждение (второй части сделки - ИФ) будет в форме облигаций, которые будут выпущены и переданы акционерам "ТАИФа" в рамках сделки. Они уже зарегистрированы", - говорил ранее глава "СИБУРа" Дмитрий Конов журналистам.

"СИБУР" является крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компанией России. Компания перерабатывает попутный нефтяной газ, а также широкую фракцию углеводородов, закупаемую у нефтяников и газовиков, в продукцию более высоких переделов, в частности, полиолефинов (полиэтилен, полипропилен) и других продуктов - пластиков, каучуков и т.д. "СИБУР" является лидером по выпуску полиэтилена и полипропилена в РФ.