ООО "ФЭС-агро" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 14,00% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 14,75% годовых, купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 8 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги ориентир ставки 1-го купона составлял 14,50-15,00% годовых.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-12-го купонов будет погашено по 50% от номинальной стоимости.

Организаторами выступают инвестбанк "Синара", Газпромбанк и ИК "Диалот".

Техразмещение запланировано на 10 августа.

Облигации размещаются в рамках программы бондов компании на 3 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 12 июля.

В марте текущего года рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг "ФЭС-агро" до уровня ruBB+ с позитивным прогнозом. Повышение рейтинга компании было обусловлено улучшением показателя ликвидности и снижением уровня долговой нагрузки на фоне сильных финансовых результатов за 2022 год, которые оказались лучше ожиданий агентства.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 500 млн рублей с погашением в 2024 году.

ООО "ФЭС-агро" - крупнейший дистрибьютор семян, средств защиты растений и микроудобрений на территории Российской Федерации. В список оказываемых услуг также входит консультационное сопровождение и кредитование сельскохозяйственных предприятий.