ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона бондов на 6,5 млрд руб. на уровне 12,25%
ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 6,5 млрд рублей на уровне 12,25% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,82% годовых, купоны квартальные.
Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа с 11:00 до 15:00 мск. Объем займа был увеличен с 6 млрд до 6,5 млрд рублей.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 11-го и 12-го купонов, в результате дюрация составит около 2,5 лет.
Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 29 августа.
По займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "ГК "Новотранс".
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску ожидаемый рейтинг ruAA-(EXP).
В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 38 млрд рублей.
Группа компаний "Новотранс" образована в