"СУЭК" начинает обмен еврооблигаций с погашением в 2026 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации, сообщила компания.

Заявки на участие в процедуре обмена будут приниматься с 10:00 мск 31 октября до 15:00 9 ноября. Обмену подлежат евробонды с хранением в Национальном расчетном депозитарии.

Согласно условиям оферты, цена выкупа евробондов в рамках обмена составляет 105,064% номинала - она включает 100% номинальной стоимости плюс невыплаченный купонный доход в размере $50,64, накопленный за период с 15 марта 2022 года по 15 сентября 2023 года. НКД за период с 15 сентября автоматически включается в сумму расчетов сверх цены приобретения при осуществлении расчетов. Цена приобретения биржевых облигаций, на которые обмениваются еврооблигации, составляет 100% номинала и равна $1000. Все расчеты по сделке осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ, агентом выступит Росбанк.

Из оферты компании следует, что обмен еврооблигаций будет производиться на биржевые облигации с погашением в 2026 году серии 001P-07R.

В апреле этого года компания "СУЭК-Финанс" разместила выпуск биржевых облигаций номинальным объемом $300 млн серии 001P-07R со сроком погашения 15 сентября 2026 года. Дата погашения локальных облигаций компании совпадали с датой погашения находящихся в обращении долларовых еврооблигаций "СУЭКа". Изначально объем этого выпуска евробондов составлял $500 млн, ставка купона - 3,375%.

Дата начала первого купонного периода по новому выпуску биржевых облигаций совпадала с датой размещения биржевых облигаций - это 20 апреля. Заканчивался первый купонный период 15 сентября. Далее даты выплат купонов по локальным бондам совпадали с датами выплат по евробондам - 15 сентября и 15 марта. Выплата купонного дохода, согласно условиям, производится в рублях по официальному курсу, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по каждому купонному периоду биржевых облигаций.

Выпуск евробондов с погашением в 2026 году - дебютный для "СУЭКа". В августе прошлого года компания обратилась к держателям евробондов с предложениями одобрить изменения условий обслуживания выпуска и получила их согласие на перенос процентных платежей на дату погашения евробондов.