ПАО "МГКЛ", материнская компания группы "Мосгорломбард", объявило о намерении провести IPO с листингом на "Московской бирже".

Ожидается, что торги акциями компании начнутся в декабре, сказано в ее сообщении.

В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии. Ожидается, что по результатам размещения free float может составить до 36%.

Размещение предполагается по схеме cash-in, то есть все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены в компанию, ценовой диапазон размещения будет озвучен в ближайшее время, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе.

"С помощью привлеченных в ходе IPO средств мы намерены реализовать стратегию роста, направленную на усиление лидерских позиций в сегменте ломбардных залоговых займов, качественное расширение нашего присутствия в рознице и развитие перспективных ниш - на рынке ресейла высоколиквидных товаров и в секторе вторичного оборота драгоценных металлов", - сказал генеральный директор "МГКЛ" Алексей Лазутин, слова которого приводятся в сообщении компании.

Уставный капитал ПАО "МГКЛ" сейчас состоит из 872,9 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. и 27 тыс. 430 привилегированных акций номиналом 100 руб. Доля "префов" в уставном капитале - 23,91%, обыкновенных акций - 76,09%. Предполагается, что после размещения произойдет дробление привилегированных акций, в результате чего их стоимость станет равна стоимости обыкновенных акций. После дробления "префы" могут быть конвертированы в обыкновенные, если конвертацию поддержит не менее 75% акционеров обеих категорий. В таком случае в обращение поступит 274,3 млн обыкновенных акций, размещенных посредством конвертации в них "префов", уставный капитал будет состоять из 1 млрд 147,2 млн обыкновенных акций (без учета размещаемых в ходе IPO).

Группа "Мосгорломбард" занимается предоставлением краткосрочных займов под залог имущества, например, ювелирных изделий и техники, а также перепродажей этих товаров через ресейл-платформы и розничную сеть в Москве и Московской области, которая в настоящее время состоит из 109 объектов. Кроме этого, компания занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков).

Группа "Мосгорломбард" в лице материнской компании ПАО "МГКЛ" включает: ломбардное направление - ООО "Авто-Ломбард Эквивалент", ООО "Ломбард Платинум"; ресейл высоколиквидных товаров - ООО "Ресейл", ООО "Главмосторг"; вторичный рынок драгметаллов - ООО "Лот золото НДС". ПАО "МГКЛ" владеет 100% долей каждой компании.

Чистая прибыль группы по итогам 9 месяцев 2023 года составила 55,8 млн рублей против убытка 17,9 млн рублей в аналогичном периоде прошлого года. EBIТDA составила 406 млн рублей, что на 60% больше показателя сопоставимого периода.

Согласно актуальной дивидендной политике, "МГКЛ" планирует выплатить до 25% от чистой прибыли по итогам 2023 года. По результатам 2024-го и следующих годов на дивиденды планируется направлять от 25% и до 50% от чистой прибыли.

По данным на конец сентября 2023 года основными акционерами "МГКЛ" являются Игорь Романов (20,42%), Анна Попова (14,85%), гендиректор Алексей Лазутин (13,08%), Регина Свёнтковская (13%) и Елена Жирных (13%), миноритариям принадлежит 25,6%.