Министерство экономики и финансов Узбекистана, единственный акционер Национального инвестиционного фонда (НИФ), в рамках IPO НИФ предложит инвесторам около 30% его акций, сообщает пресс-служба фонда.

Цена установлена на уровне $25 за GDR (каждая из которых соответствует 64,7 тыс. акций) и 4,65 сума за акцию. Инвесторам будут предложены только акции имеющегося единственного акционера. Продажа акций ориентирована на институциональных и розничных инвесторов в Узбекистане и некоторых других юрисдикциях, продажа GDR - на институциональных инвесторов за пределами Узбекистана.

Предложение акций и GDR стартовало во вторник и завершится ориентировочно 12 мая (в 12:00 по времени Великобритании для международных инвесторов и в 17:00 по местному времени для предложения внутри Узбекистана).

НИФ подал заявку на допуск своих акций к торгам на фондовой бирже "Тошкент" и намерен подать заявку на допуск своих GDR к торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE).

При общем количестве выпущенных акций в размере 5 трлн 054 млрд 262 млн 531 тыс. 127 штук цена предложения предполагает рыночную капитализацию фонда в размере около $1,95 млрд. Продающий акционер предлагает приблизительно 30% акционерного капитала НИФ, говорится в сообщении.

Окончательный объем предложения будет объявлен ориентировочно 13 мая. Якорными инвесторами IPO стали фонды под управлением BlackRock, Franklin Resources и Redwheel, а также две казначейские компании, принадлежащие Allan & Gill Gray Foundation. Эти инвесторы подписались на GDR на сумму около $300 млн.

Розничные инвесторы могут подать заявки на покупку акций через локальных менеджеров (Alkes Research, Avesta Investment Group и Bluestone Financial Group Inc) либо, для заявок на сумму до 200 млн узбекских сумов, через веб-сайт и мобильное приложение Jett.

Начало торгов GDR на LSE запланировано ориентировочно на 18 мая. В тот же день начнутся торги акциями на бирже "Тошкент".

Минэкономфин намерен предоставить опцион дополнительного размещения (over-allotment option) в размере максимум до 15% от числа GDR, предлагаемых в рамках международного предложения.

STJ Advisors Group Limited, ScholzvonGleich LLP и Finasia Capital Ltd. выступают финансовыми консультантами НИФ. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP и Kosta Legal выступают юридическими консультантами.

Национальный инвестфонд был учрежден в августе 2024 года. На фонд, в который входят 13 стратегических компаний, возложены задачи по повышению рыночной стоимости активов в его управлении, их реформирование и привлечение международных институциональных инвесторов. Фонд находится под управлением Franklin Templeton.